证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-101
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回扩充的第二次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容实在、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
荒谬辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性惩办要求的，不可将所合手“震安转债”颐养为股票，特提请投资者体恤
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大相反，荒谬提醒“震安转债”合手有东说念主属目在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者属目投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日时代，已自负集合30个来回日中有15个来回日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）的联系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，联接当
前市集及公司本人情况，经过详细谈判，公司董事会、监事会愉快公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办主义》、 《可颐养公司债券惩办主义》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市法则》和本公司《召募阐发书》的关系条件，就赎回
联系事项向整体“震安转债”合手有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于愉快震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限度为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（荒芜往常合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资证明》。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所愉快，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系章程和《召募阐发书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日满六个月后的第
一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等章程和《召募阐发书》的规
定，本次可转债的脱手转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可颐养公
司债券转股价钱调整情况如下：
整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓励每 10 股
转增 4 股，揣度转增股本 57,600,000 股。把柄《召募阐发书》刊行条件以及中国
证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓励每
款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
透露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技股份有限公司以通俗轨范
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，揣度派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募阐发书》刊行条件
以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
透露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓励大会，愉快向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐发书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票集合三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
（二）触发赎回情形
中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及细目依据
把柄公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一起合手有东说念主。
（三）赎回轨范实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问边幅：
盘问部门：公司证券部
盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
议论电话：0871-63356306
议论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、本色法则东说念主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等惩办
东说念主员在赎回条件自负前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自负前 6 个月内，公司本色法则
东说念主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“震安转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作建议债券合手有东说念主在讲演前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可
转债合手有东说念主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期叮咛利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议轨范
（一）董事会和监事会观点
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，联接
刻下市集及公司本人情况，经过详细谈判，公司董事会、监事会愉快公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。
（二）讼师事务所法律观点
国浩讼师（上海）事务所出具了法律观点书，以为：限制本法律观点书出具
之日，公司本次赎回已自负《惩办主义》《自律监管交流》及《召募阐发书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回施行了现阶段必要的信息透露和有谋划轨范，公司
尚需把柄《自律监管交流》的联系章程施行相应信息透露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律观点书》。
（三）保荐机构核查观点
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，施行了必要的有谋划轨范，稳当《可颐养公司债
券惩办主义》 《深圳证券来回所股票上市法则》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管交流第 2 号——创业板上市公司圭表运作》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管交流第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管交流第 15 号
——可颐养公司债券》等关系法律法例及《召募阐发书》的商定。要而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查观点》。
七、本次可转债提前赎回的风险辅导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券合手有东说念主若转股，需怒放创业板来回权限。投资者不稳当创业板股
票适合性惩办要求的，不可将所合手“震安转债”颐养为股票，特提请投资者体恤
不可转股的风险。
（三）把柄安排，限制2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大相反，荒谬提醒“震安转债”合手有东说念主属目在限期内转股，如若投资者
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者属目投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
颐养公司债券之法律观点书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查观点》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
